אפסילון מנהלת תיקים מוסדיים עבור הגופים הגדולים במשק. אנו מציעים ניהול מקצועי של תיק ההשקעות של החברה, לפי דרישות ועדת ההשקעות ומעטפת שירות אישי

 

 

 

אפסילון Coroprete

  • ניסיון מקצועי עשיר המבטיח  שקט נפשי    
  • התאמה אופטימאלית בין אופי ההשקעה לצרכים ההשקעות 
  • שימוש בכלים פיננסיים מתקדמים 
  • מנהל מערך מוסדי בעל ותק של 20 שנים, המלווה אותך באופן אישי 
  • מערך מקרו ואסטרטגיה ויחידת מחקר עצמאית 

 

סוגי תיקי השקעות

 

תיקי השקעות מעורבים   - מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל
 

תיקי השקעות אג"ח - ממשלתי ו/או קונצרני, דירוג לפי מגבלות הלקוח.
 

תיקי השקעות אג"ח בחו"ל

 

 

 

אופן ניהול תיק ההשקעות וקבלת החלטות

 

  • מדיניות השקעות של הלקוח - מהווה עבורנו "מדיניות על", אנו מחויבים לעמוד בהגדרות המוכתבות על ידי ועדת ההשקעות של הלקוח. בחברה קיימות מערכות בקרה למניעת חריגות.
  • ישיבות בוקר - התכנסות יומית של כל מנהלי ההשקעות וצוות האנליסטים. במטרה לסקור באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק.
  • ישיבות "תיק מודל" - ישיבה שבועית לבחינת כל ניירות הערך ואגרות החוב הנסקרים על ידי מחלקת המחקר ומאושרים להשקעה בתיקי ההשקעות.
  • נזילות - כל נכסי התיק מושקעים בני"ע סחירים , אפשרות לנזילות באופן מיידי לפי דרישת הלקוח.  
  • מערכות מחשוב - מנהלי ההשקעות נעזרים במערכות מחשוב מתקדמות תומכות החלטה.

 

 

 

מעטפת שירות אישי ודיווחים

  • שליחת דוח חודשי על פי פורמט שמכתיב הלקוח
  • שליחת דוח חודשי מותאם לדרישת רשות ניירות ערך באמצעות דוא"ל ו/או דואר ישראל
  • אפשרות צפייה בהרכב התיק באתר האינטרנט של החברה באמצעות סיסמא אישית
  • קבלת סקירות שוק שבועיות
  • השתתפות על פי דרישת הלקוח בועדות השקעה
  • דיווח יזום של מנהל דסק מוסדי על ניהול התיק וניתוח השווקים
  • זמינות מלאה של צוות הניהול וקשר ישיר עם מחלקת המחקר

 

 

פגישה אישית




נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs