ניהול תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים

אפסילון Coroprete

 

 

כיום אפסילון מנהלת תיקים מוסדיים עבור הגופים הגדולים במשק אנו מציעים ניהול מקצועי של תיק ההשקעות של החברה לפי דרישות ועדת ההשקעות ומעטפת שירות אישי.

 

 

ניהול תיקי ההשקעות המוסדיים של אפסילון מציע:

 

  • ניסיון מקצועי עשיר המבטיח  שקט נפשי    
  • התאמה אופטימאלית בין אופי ההשקעה לצרכים ההשקעות 
  • שימוש בכלים פיננסיים מתקדמים 
  • מנהל מערך מוסדי בעל ותק של 20 שנים, המלווה אותך באופן אישי 
  • מערך מקרו ואסטרטגיה ויחידת מחקר עצמאית 

 

 

סוגי תיקי השקעות

 

תיקי השקעות מעורבים   - מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל
 

תיקי השקעות אג"ח - ממשלתי ו/או קונצרני, דירוג לפי מגבלות הלקוח.
 

תיקי השקעות אג"ח בחו"ל

 

 

 

אופן ניהול תיק ההשקעות וקבלת החלטות

 

  • מדיניות השקעות של הלקוח - מהווה עבורנו "מדיניות על", אנו מחויבים לעמוד בהגדרות המוכתבות על ידי ועדת ההשקעות של הלקוח. בחברה קיימות מערכות בקרה למניעת חריגות.
  • ישיבות בוקר - התכנסות יומית של כל מנהלי ההשקעות וצוות האנליסטים. במטרה לסקור באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק.
  • ישיבות "תיק מודל" - ישיבה שבועית לבחינת כל ניירות הערך ואגרות החוב הנסקרים על ידי מחלקת המחקר ומאושרים להשקעה בתיקי ההשקעות.
  • נזילות - כל נכסי התיק מושקעים בני"ע סחירים , אפשרות לנזילות באופן מיידי לפי דרישת הלקוח.  
  • מערכות מחשוב - מנהלי ההשקעות נעזרים במערכות מחשוב מתקדמות תומכות החלטה.

 

 

 

מעטפת שירות אישי ודיווחים

  • שליחת דוח חודשי על פי פורמט שמכתיב הלקוח
  • שליחת דוח חודשי מותאם לדרישת רשות ניירות ערך באמצעות דוא"ל ו/או דואר ישראל
  • אפשרות צפייה בהרכב התיק באתר האינטרנט של החברה באמצעות סיסמא אישית
  • קבלת סקירות שוק שבועיות
  • השתתפות על פי דרישת הלקוח בועדות השקעה
  • דיווח יזום של מנהל דסק מוסדי על ניהול התיק וניתוח השווקים
  • זמינות מלאה של צוות הניהול וקשר ישיר עם מחלקת המחקר

 

 

פגישה אישית




נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs