תהליך ניהול תיקי ההשקעות

 מקורות המידע המחקר ודרך העבודה

 

ישיבת בוקר יומית

ישיבה של מנהלי ההשקעות וצוות המחקר ויישום רוחבי של ההחלטות היומיות

 

ישיבת "תיק מודל"

ישיבה שבועית בה נבחנים ניירות הערך ואפיקי ההשקעה השונים והתאמתן לתיק ההשקעות של הלקוח

 

מחלקת מחקר וניתוח

לחברה מחלקת מחקר עצמאית המונה רו"ח ואנליסטים, בתחום המאקרו והמיקרו, העוקבת ומעדכנת את תיקי המודל השונים.

 

ריכוז מידע בחברה

החברה מקבלת באופן שוטף סקירות וניתוחי שוק מצד מעריכים שונים כגון יונתן כץ, המחלקות הכלכליות של הבנקים , הערכות של גופי מחקר וגופים הפועלים בשוק ההון בארץ ובחו"ל.

 

מערכות מידע בזמן אמת

נתוני המסחר בבורסה (קו מנחה) ומערכות מידע בנקאיות דוגמת המערכת של בנק אינווסטק הנותנת מידע מעודכן על הקרנות.

 

בחינת חברות

קיום מפגשים סדירים בין הנהלת אפסילון להנהלות החברות המוחזקות "בתיק מודל" או שנשקלת השקעה בהן.

 

עדכוני מאקרו

מפגשים בין מנהלי החברה לגורמי מפתח באוצר , בנק ישראל וועדת המשנה  לשוק ההון בהן נשמעות דעות וההערכות שונות.

 

עיבוד המידע וניתוחו תוך שילוב הערכות פנימיות של אפסילון וקביעת מדיניות השקעה בחתך של אפיק וטווח .

 

פגישה אישית




נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs