אפסילון הוא בית השקעות ותיק, המנהל נכסים בהצלחה רבה מאז 1988. לאורך השנים פיתחה ושיכללה אפסילון את תהליך ניהול התיקים במטרה להעניק ללקוח את שירותי הניהול המיטביים.הלקוח נהנה משירות קשוב של מנהל השקעות אישי, אשר מלווה אותו החל משלב פתיחת החשבון. התהליך הסדור והמקצועי שבאמצעותו פועלת החברה, מאפשר למנהלי ההשקעות להתאים את אפיקי ההשקעה לכל לקוח בהתאם לצרכיו הייחודיים.

 הקשר האישי חשוב לנו, ולכן כל לקוח נהנה מפגישת היכרות עם מנהל ההשקעות האישי שלו.

 בפגישת ההיכרות מרכיבים הלקוח ומנהל ההשקעות מדיניות השקעות פרטנית. מדיניות זו נקבעת בהתאם להגדרות הלקוח, לצרכיו וליכולותיו הפיננסיות. הצדדים גם חותמים על הסכם ניהול שמפרט את צרכי כל לקוח ומדיניות ההשקעה המועדפת עליו.

 לאחר שהלקוח והמנהל האישי סיכמו על מסגרת מדיניות ההשקעות, יקבל המנהל החלטות להשקעות ספציפיות. המנהלים שלנו מקבלים החלטות השקעה בהתאם לניתוח מדוקדק של כלל אפשרויות ההשקעה השונות. החלטות אלו משקללות נתונים כגון מצב השוק הנוכחי, תחזיות, ניתוחי מיקרו ומאקרו, זיהוי מגמות בשווקים, במניות ובאג"ח פרטניים – וכן בהתחשב בשיעורי המיסוי, שיקולי עלויות ישירות, נזילות ותזמון.

 ניהול התיקים מתבצע בחשבונות על שם הלקוחות, המנוהלים בבנקים או אצל חברי בורסה (שאינם בנקים). אפסילון אינה רשאית למשוך כספים מתיקי הלקוחות, מלבד עמלות ודמי ניהול – כך שהלקוח נהנה מביטחון מוחלט.

  אפסילון מאמינה בשקיפות מלאה כלפי הלקוח. לכן החברה מקפידה לדווח ללקוחותיה בכתב על תשואות תיקי ההשקעות שלהם, דמי הניהול שנגבו מהם, הפעולות שבוצעו בתקופה שחלפה מהדוח האחרון – וכן מידע נוסף בהתאם לדרישות הלקוח. 

  אפסילון מוסיפה ושולחת ללקוחותיה סקירה תקופתית מקצועית של ההתפתחויות המהותיות שחלו בשוק ההון. כך יכול הלקוח ליהנות מניהול מקצועי ואמין ובו בזמן להישאר תמיד עם היד על הדופק.

 השירות האישי לא מסתכם בכך. המנהלים שלנו זמינים לכל שאלה, ייעוץ או תמיכה – במרחק דוא"ל או שיחת טלפון.