בוודאי. לכל משקיע יש את תפיסת העולם הפיננסית שלו – סולידית, מחושבת או נועזת. המנהלים שלנו באפסילון יעזרו לך לפרוט את תפיסת העולם הזו למדיניות השקעות פרטנית. כך תבטיח שתיק ההשקעות ינוהל בהתאם להעדפות ולצרכים פרטניים מוגדרים מראש. איך זה עובד? בפגישת הייעוץ מרכיבים הלקוח ומנהל ההשקעות מדיניות השקעות פרטנית. מדיניות זו נקבעת בהתאם להגדרות הלקוח, לצרכיו וליכולותיו הפיננסיות.
לאחר מכן, יקבל המנהל האישי החלטות להשקעות ספציפיות בהתאם להגדרות שהותוו קודם לכן. המנהלים שלנו מקבלים החלטות השקעה בהתאם לניתוח מדוקדק של כלל אפשרויות ההשקעה השונות. החלטות אלו משקללות נתונים כגון מצב השוק הנוכחי, תחזיות, ניתוחי מיקרו ומאקרו, זיהוי מגמות בשווקים, במניות ובאג"ח פרטניים – וכן בהתחשב בשיעורי המיסוי, שיקולי עלויות ישירות, נזילות ותזמון.
ואם השוק או מצבך הפיננסי השתנו? אזי בכל שלב, ניתן לפנות למנהל האישי שלך באפסילון ולשנות את מדיניות ההשקעה המועדפת. כך שתיק ההשקעות שלך מנוהל כל הזמן בצורה המיטבית – בהתאם לצרכים שלך.