דיווח יזום של מנהל דסק מוסדי על ניהול התיק וניתוח השווקים
שליחת דוח חודשי על פי פורמט שמכתיב הלקוח
אפשרות צפייה בהרכב התיק באתר האינטרנט של החברה באמצעות סיסמא אישית
זמינות מלאה של צוות הניהול וקשר ישיר עם מחלקת המחקר
אופן ניהול תיק ההשקעות וקבלת החלטות
מדיניות השקעות של הלקוח - מהווה עבורנו "מדיניות על", אנו מחויבים לעמוד בהגדרות המוכתבות על ידי ועדת ההשקעות של הלקוח. בחברה קיימות מערכות בקרה למניעת חריגות.
ישיבות בוקר - התכנסות יומית של כל מנהלי ההשקעות וצוות האנליסטים. במטרה לסקור באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק.
ישיבות "תיק מודל" - ישיבה שבועית לבחינת כל ניירות הערך ואגרות החוב הנסקרים על ידי מחלקת המחקר ומאושרים להשקעה בתיקי ההשקעות.
נזילות - כל נכסי התיק מושקעים בני"ע סחירים , אפשרות לנזילות באופן מיידי לפי דרישת הלקוח.
מערכות מחשוב - מנהלי ההשקעות נעזרים במערכות מחשוב מתקדמות תומכות החלטה.
