לקוחות מוסדיים

 
אפסילון מנהלת השקעות עבור לקוחות מוסדיים. ביניהם: חברות פרטיות וציבוריות, רשויות מקומיות, עמותות, מלכ"רים ועוד.

מעטפת שירות אישי ודיווחים:
 
  • שירות אישי וישיר עם מנהלת דסק לקוחות מוסדיים
  • השתתפות על פי דרישת הלקוח בועדות השקעה
  • דיווח יזום של מנהל דסק מוסדי על ניהול התיק וניתוח השווקים
  • שליחת דוח חודשי על פי פורמט שמכתיב הלקוח
  • אפשרות צפייה בהרכב התיק באתר האינטרנט של החברה באמצעות סיסמא אישית
  • זמינות מלאה של צוות הניהול וקשר ישיר עם מחלקת המחקר

אופן ניהול תיק ההשקעות וקבלת החלטות
  • מדיניות השקעות של הלקוח - מהווה עבורנו "מדיניות על", אנו מחויבים לעמוד בהגדרות המוכתבות על ידי ועדת ההשקעות של הלקוח. בחברה קיימות מערכות בקרה למניעת חריגות.
  • ישיבות בוקר - התכנסות יומית של כל מנהלי ההשקעות וצוות האנליסטים. במטרה לסקור באופן שוטף את ההתפתחויות בשוק.
  • ישיבות "תיק מודל" - ישיבה שבועית לבחינת כל ניירות הערך ואגרות החוב הנסקרים על ידי מחלקת המחקר ומאושרים להשקעה בתיקי ההשקעות.
  • נזילות - כל נכסי התיק מושקעים בני"ע סחירים , אפשרות לנזילות באופן מיידי לפי דרישת הלקוח.  
  • מערכות מחשוב - מנהלי ההשקעות נעזרים במערכות מחשוב מתקדמות תומכות החלטה.

לתיאום פגישה אישית
במועד הנוח לכם
השאירו פרטים
ואנו ניצור קשר בהקדם:
לתיאום פגישה אישית במועד הנוח לכם, השאירו פרטים ואנו ניצור קשר בהקדם: